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Auch wenn der kleine Seeräuber und der dicke Kapitän Feinde sind, verbünden sie sich manchmal miteinander. Diesmal überfallen sie zusammen ein Schiff und erbeuten eine Kiste mit kostbaren Kräutern. Doch sie können sich nicht einigen, wem der Inhalt zusteht - und so entbrennt ein Streit und die Kiste fällt ins Wasser. Enttäuscht gehen Seeräuber und Kapitän auseinander und erleben ihre eigenen Abenteuer: Pepolino begegnet einer wunderschönen Seejungfrau, und der Kapitän wird von einem Klabautermann gepiesackt. Aber so langsam beginnen der kleine Seeräuber und der dicke Kapitän einander zu vermissen - es geht doch nichts über einen treuen Feind!