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Ein Ausbruch der bei C3 gefangenen Abkömmlinge verwandelt das Hauptquartier in kurzer Zeit in ein Irrenhaus. Touma aktiviert Tsurugi, um die Vampire zu töten, doch das kann den jungen Mann seine Gesundheit kosten. Mahiru versucht daher gemeinsam mit Kuro, den C3-Jagdhund zu stoppen - ein erfolgloses Unterfangen. Doch dann taucht Tsurugis Freund Junichiro auf und Touma gibt einen teuflischen Befehl: Tsurugi soll den Neuankömmling töten!