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Über Jahrhunderte waren die Elfen Ulthuans und die Zwerge des Bergreiches Freunde und Verbündete. Diese Zeit ist nun vorbei, und der Krieg der Vergeltung hat begonnen. Prinz Imladrik, Herr der Drachen und Ulthuans größter Krieger, erhält den Befehl, seine geliebte Heimat zu verlassen und seine Streitmacht in einen Krieg zu führen, an den er nicht glaubt. Im Angesichtt des Zorns der Zwerge, der Missgunst seines Bruders und der ständigen Bedrohung durch Malekiths Dunkelelfen muss Imladrik eine Balance zwischen der Liebe zu seiner Frau und seiner Heimat und dem Nervenkitzel der Schlacht finden.