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Als junger, unerfahrener Engel soll Eli nur zusehen und lernen und alles geschehen lassen, denn, wenn die anderen Engel nicht eingreifen, ist es so gewollt. Voller Enthusiasmus beginnt er die Welt zu erkunden. Er freundet sich mit Tieren an und ist von allem fasziniert. Eines Tages allerdings bleibt sein Blick an dem Menschen Matteo hängen, der gerade auf seinen Balkon hinausgeht. Von da an ist alles anders.