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Rannoch Station, von den wenigen Besuchern nur "in the middle of nowhere" genannt, ist nicht mehr als ein heruntergekommener Bahnhof und eine Ansammlung von einigen Gehöften inmitten einer von Moor geprägten schottischen Landschaft. Für eine Weile soll der kleine Ort die einsame Bleibe von Sandra Wiener sein, die sich nach der Scheidung in Deutschland dem ihr nachstellenden Ex-Mann entziehen will. In der Hoffnung, gedanklichen Abstand von der gescheiterten Ehe zu bekommen, bezieht die junge Frau bei Familie White ein bescheidenes Gästezimmer. Doch schon bei ihrer ersten Unterredung mit Dan White, dem Besitzer des Hauses, beschleicht Sandra ein seltsames Gefühl. Angeblich ist White's Ehefrau Tage zuvor ohne ein Wort des Abschieds gegangen und möglicherweise ein Opfer des "Shape shifters" geworden, welcher der Legende nach als wolfsähnlicher Dämon sein Unwesen im Moor treibt. Unsicher darüber, ob sie den anscheinend abergläubischen Ansichten ihres Vermieters Glauben schenken soll, begibt sich Sandra auf Spurensuche. Dabei begegnet sie einem bluttrinkenden Hund sowie einem Mann, welcher den Ausführungen der Dorfbewohner nach bereits seit Monaten tot ist ...